LEISTUNS­SPEKTRUM

Wir sind der spezialisierte Ansprechpartner für Vermögens- und Unternehmensinhaber zur Besteuerung großer Familienvermögen im betrieblichen und privaten Bereich, zur steuerlichen Gestaltung von Unternehmensnachfolgen und Vermögensstrukturierungen, zum Nachfolge- und Generationenmanagement sowie zur Organisations- und Strukturberatung von Family Offices.

Steuerrechtliche Nachfolge- und Gestaltungsberatung

Die steuerrechtliche Vorbereitung, Strukturierung und Begleitung  von Unternehmens- und Vermögensnachfolgen ist komplex und vielschichtig. Mit unserer anerkannten Expertise aus Steuern & Recht geben wir Ihnen als Vermögensinhaber die optimale Beratung und Unterstützung.

Unser Schwerpunkt sind Familienunternehmen und Unternehmerfamilien sowie vermögende Privatpersonen. Dabei stehen wir für höchste Qualität, Vertraulichkeit und individuelle Betreuung.

Strukturierung, Organisation
und Aufbau von Family Offices

Als Vermögensinhaber haben Sie den Anspruch, die Verwaltung und Betreuung Ihres betrieblichen und privaten Vermögens professionell, kompetent und transparent zu gestalten. Ein Single- oder Multi-Family Office kann Sie dabei unterstützen. Wir unterstützen Vermögensinhaber und deren Familien bei der Strukturierung und der Organisation ihrer Vermögensbetreuung, dem Aufbau eines eigenen Family Offices und der Weiterentwicklung bestehender Single- oder Multi-Family Offices wie auch bei der Auswahlentscheidung zu externen Family Office-Dienstleistern.

Als Trusted Advisor an Ihrer Seite begleiten wir Sie von der ersten Idee bis zur Umsetzung bei den relevanten Auswahl-, Organisations- und Struktur-Entscheidungen. Als ‚Family Office für Family Offices‘ (ELITE-REPORT extra ‚Ausgezeichnete Family Offices 2019‘) stehen wir für Kompetenz, Objektivität und Unabhängigkeit.

Nachfolge- und Generationenmanagement
in Führung, Eigentum und Vermögen

Die gelungene Nachfolge in Vermögen und Unternehmen bestimmt sich nicht alleine durch hervorragende steuerliche und rechtliche Gestaltungsexpertise. Vielmehr entscheidend ist es, die Nachfolge an den Werten und Bedürfnissen der Inhaberfamilie sowie den Fähigkeiten und Interessen der übernehmenden Generation auszurichten.

Das Nachfolge- und Generationenmanagement steht daher häufig am Anfang eines moderierten Nachfolgeprozesses und läuft auch parallel zu den steuer- und rechtstechnischen Umsetzungsschritten weiter. Dies ist entscheidend für die Akzeptanz und den Erfolg einer Nachfolge in Eigentum, Führung und Vermögen.

 

Wir stehen für einen integrierten Ansatz, der das Nachfolge- und Generationenmanagement unter Nutzung moderativer und mediativer Elemente mit den steuerlich-rechtlichen Gestaltungsoptionen verbindet. Vom Prozess der Nachfolgemoderation auf Grundlage des St. Galler Nachfolgemodells, über die Formulierung der ideellen Familienwerte und -grundsätze in einer Familiencharta bis hin zur steuerlich-rechtlichen Umsetzung der formulierten Werte und Ziele: Aus einer Hand – zu Ihrem Nutzen!

So steht für Sie als Inhaberfamilie ihre höchstpersönliche Strategie in allen Phasen des Nachfolgeprozesses im Mittelpunkt. Deren Umsetzbarkeit wird von Beginn an auch im steuerlichen und vertraglichen Kontext sichergestellt.

Unabhängiges Vermögenscontrolling

Aufgrund der Vielschichtigkeit und Volatilität der Finanzmärkte sowie der Komplexität von Anlageprodukten muss stets darauf geachtet werden, dass die Interessen des Vermögensinhabers durch entsprechende Verwaltung der Assets und Überwachung derselben geschützt werden. Grundlage einer erfolgreichen Vermögensbewirtschaftung ist dabei ein disziplinierter Umgang mit Chancen und Risiken.

Um unseren Mandanten in diesem Bereich den
bestmöglichen Zugang zu Branchenexperten zu bieten, sind wir eine strategische Partnerschaft mit der
LMM Investmentcontrolling AG in Vaduz (FL) eingegangen.

 

Diese schafft mit ihren verlässlichen und wirkungsvollen Navigationsinstrumenten optimale Rahmenbedingungen für die langfristige und erfolgreiche Bewirtschaftung der Vermögen unserer Mandanten. Durch die Unabhängigkeit der
LMM Investmentcontrolling AG werden allfällige Interessenskonflikte zudem von vornherein gänzlich ausgeschlossen.

Mit einer Zweigstelle in Frankfurt am Main ist die räumliche Nähe zur INFOB sichergestellt, sodass ein regelmäßiger Austausch und eine effiziente Arbeitsweise stets gewährleistet werden können.